תכנון פיננסי הוא אחד הכלים החשובים ביותר לניהול נכון של כסף, בין אם מדובר במשפחה, שכיר או בעל עסק. למרות שניתן לנסות לנהל את הנושא לבד, יותר ויותר אנשים בוחרים להיעזר בסוכן פיננסי מקצועי שמלווה אותם לאורך זמן. הסיבה לכך פשוטה: ניהול פיננסי נכון דורש ידע, ניסיון והבנה רחבה של מוצרים פיננסיים מורכבים.
